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全國首單旅游度假目的地CMBS落地海南 計劃總規(guī)模70億元
來源：海南日報
作者：王培琳 田燕 2020-03-25
全國首單旅游度假目的地CMBS落地海南
計劃總規(guī)模70億元
海南日報訊 (記者王培琳 通訊員田燕)近日，全國首單旅游度假目的地CMBS(商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券)“德邦海通—復星旅文—三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項計劃”成功發(fā)行，落地海南。此項目以德邦證券作為計劃管理人兼牽頭銷售機構(gòu)，海通證券、國泰君安證券、中信證券等為聯(lián)席銷售機構(gòu)。
據(jù)悉，項目入池資產(chǎn)對應物業(yè)為三亞亞特蘭蒂斯酒店與水上樂園，計劃總規(guī)模70.01億元，其中優(yōu)先級68億元獲上海新世紀AAA評級，優(yōu)先級最終以5%的票面利率成功發(fā)行。
該CMBS項目的發(fā)行是海南自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新的全新嘗試，體現(xiàn)了投資人對海南省旅游產(chǎn)業(yè)的信心，是對海南打造國際旅游消費中心的有力響應，未來也將受益于海南自貿(mào)港改革的進一步深化和海南國際旅游島建設的推進。同時，作為全國首單旅游目的地CMBS，此項目具有創(chuàng)新示范效應，也為旅游目的地的運營模式探索了新的經(jīng)驗。
據(jù)介紹，該CMBS項目成功發(fā)行，也為德邦證券在不動產(chǎn)證券化領域積累了豐富的經(jīng)驗。德邦證券相關(guān)負責人透露，未來公司在資管新規(guī)的背景下將探索新的業(yè)務模式，持續(xù)深耕主動管理業(yè)務、資產(chǎn)證券化業(yè)務并積極探索公募REITs的研究與推進，在商業(yè)不動產(chǎn)、基礎設施、消費養(yǎng)老等另類資產(chǎn)領域不斷開拓創(chuàng)新。
責任編輯：陳賢玉
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